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高盛发布研报称趣投顾趣投顾,预期市场对药明康德(02359)
强劲的业绩表现,和新订单动能将作出正面反应,虽然围绕TIDES(寡核苷酸和多肽)订单储备增长放缓可能引发一些争议。药明康德第三季度收入达121亿元人民币,同比增长15.3%,或按持续经营业务计算则同比增长19.7%。值得注意的是,TIDES业务同比增长91%,占目前总收入23%。高盛对药明康德港股12个月目标价为109.6港元,基于12个月前瞻市盈率18倍,药明康德(603259.SH)为目标价105.6元人民币。
高盛表示,药明康德管理层将2025全年营收指引上调至435至440亿元人民币(原为425至435亿元),持续经营业务的营收增长指引上调至年增17%至18%(原为年增13%至17%),并预期经调整非国际财务报告准则净利率将有所改善。
高盛指,药明康德第三季资本支出为14.7亿元人民币(首九个月为35.7亿元)。全年资本支出预算下调至55亿至60亿元人民币(原为70至80亿元),因部分项目的结算周期比预期长。因此,自由现金流指引上调至80亿至85亿元人民币(原为50亿至60亿元)。管理层重申其推进全球产能建设的承诺。
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责任编辑:史丽君 趣投顾
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